Voor wie

Voor wie overzicht niet genoeg is.

Onze oplossingen zijn doorgaans gericht op mensen die vermogen vanaf circa € 1 miljoen beheren. Niet als drempel op zich, maar omdat maatwerk pas bij een zekere complexiteit écht waarde toevoegt. Herkent u zich in een van deze profielen?

Particulieren met substantieel vermogen

U heeft vermogen opgebouwd en verdeeld over banken, beleggingen, vastgoed of andere categorieën. U wilt één betrouwbaar overzicht en antwoorden op uw eigen vragen, zonder spreadsheets bij te houden.

“Ik wil op zondagochtend in vijf minuten zien hoe ik ervoor sta, inclusief het appartement in Lissabon en de beleggingen bij drie partijen.”

Herkenbare situatie

Vermogen bij twee of meer banken en brokers, vaak aangevuld met vastgoed of crypto.
Een spreadsheet die eens per kwartaal wordt bijgewerkt, als er tijd voor is.
Een vermogensbeheerder of private bank die alleen het eigen deel rapporteert.

Wat u wilt

Eén actueel totaalbeeld zonder zelf te hoeven rekenen.
Zicht op werkelijke spreiding en concentraties, over alle partijen heen.
Een signaal wanneer iets afwijkt van wat u verwacht.

Ondernemers en investeerders

Uw privévermogen en uw zakelijke belangen lopen door elkaar: holdings, deelnemingen, rekening-courant, vastgoed in een bv. U wilt het geheel zien, per entiteit én geconsolideerd.

“Als ik volgend jaar verkoop: hoe ziet mijn totale positie er dan uit, en wat heb ik aan liquiditeit nodig tot die tijd?”

Herkenbare situatie

Een holding, een of meer werkmaatschappijen en privévermogen die financieel met elkaar verweven zijn.
Rekening-courantposities, dividenduitkeringen en vastgoed in een bv.
Cijfers die bij de accountant kloppen, maar pas maanden later beschikbaar zijn.

Wat u wilt

Een geconsolideerd beeld van privé en zakelijk, én per entiteit.
Inzicht in liquiditeit over alle entiteiten heen, vooruitkijkend.
Scenario's: wat betekent de verkoop van de onderneming voor het geheel?

Families en family offices

Meerdere generaties, meerdere entiteiten, meerdere adviseurs. U heeft behoefte aan een gezamenlijke bron van waarheid, met zorgvuldig ingerichte toegangsrechten en rapportages.

“Wij willen per kwartaal een consistent overzicht voor de familieraad, zonder dat iemand drie weken bezig is met verzamelen.”

Herkenbare situatie

Meerdere generaties, meerdere entiteiten (stichtingen, bv's, fondsen) en meerdere adviseurs.
Een family office of vermogensregisseur die rapportages uit verschillende bronnen moet samenstellen.
Behoefte aan discretie en aan zorgvuldig onderscheid in wie wat mag zien.

Wat u wilt

Eén gezamenlijke bron van waarheid voor de familie en haar adviseurs.
Rolgebaseerde toegang: elke betrokkene ziet wat voor hem of haar relevant is.
Rapportages per entiteit, per familietak en geconsolideerd, in een vast ritme.

Ook voor professionals

Family offices en vermogensprofessionals

Werkt u voor vermogende cliënten en loopt u aan tegen de beperkingen van standaardrapportages? Wij ontwikkelen ook omgevingen voor family offices, vermogensregisseurs en fiscalisten die hun cliënten een beter overzicht willen bieden.

Denk aan een rapportageomgeving die bronnen van meerdere beheerders samenbrengt, aan consolidatie over entiteiten heen of aan een beveiligd portaal waarin uw cliënt zelf kan meekijken. De uitgangspunten zijn dezelfde: uw werkwijze staat centraal, de data blijft van de cliënt en beveiliging is het vertrekpunt.

Lees hoe een traject verloopt

Herkent u uw situatie?

Vertel ons in het kennismakingsgesprek hoe uw vermogen is opgebouwd en wat u mist. We bespreken wat we voor u kunnen bouwen.

Plan een kennismaking