Direct naar de inhoud

Mogelijkheden

Wat wilt u weten over uw vermogen?

Elke oplossing die wij bouwen begint met die vraag. Hieronder vindt u de bouwstenen die klanten het vaakst combineren. De uitwerking is altijd persoonlijk: uw bronnen, uw vragen, uw manier van werken.

Bouwstenen

Functionaliteit die u kunt combineren

Van een eenvoudig geconsolideerd overzicht tot uitgebreide analyses en signaleringen. U bepaalt wat relevant is; wij adviseren over wat haalbaar is.

  • Compleet vermogensoverzicht

    Banken, beleggingen, crypto, vastgoed en overige bezittingen in één persoonlijke omgeving, met de indeling en detaillering die u wenst.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Portfolio-analyse

    Allocatie, concentraties, rendement, valuta-exposure en spreiding over al uw beleggingsrekeningen samen.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Scenario-analyses

    Verken hoe economische omstandigheden, beleggingskeuzes en levensgebeurtenissen uw financiële positie kunnen beïnvloeden.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Persoonlijke signaleringen

    Automatische meldingen over ontwikkelingen in uw portefeuille, overschreden drempels, risico's en door u gekozen aandachtspunten.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Dagelijkse financiële briefing

    Optioneel een persoonlijke e-mailbriefing met relevante ontwikkelingen, opvallende mutaties, aandachtspunten en risicosignalen.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Vastgoed & externe databronnen

    Mogelijke integratie van vastgoedinformatie, WOZ-waarden, relevante openbare datasets en andere goedgekeurde bronnen.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Bank-, broker- en crypto-integraties

    We onderzoeken per bron de koppelmogelijkheden: officiële API's, open banking, aggregators of beveiligde imports.

    Meer over deze mogelijkheid

  • Uw eigen portal of mobiele app

    Kies de interface die past bij uw dagelijkse werkwijze: webportal, mobiele app, rapportages of een combinatie.

    Meer over deze mogelijkheid

Elke integratie en functie is afhankelijk van technische haalbaarheid, wettelijke en contractuele toestemming, beschikbaarheid van de bron en de overeengekomen scope.

Persoonlijke signaleringen

Een overzicht is waardevol, maar u wilt niet elke dag alles bekijken. Signaleringen attenderen u op wat uw aandacht verdient, op basis van regels die u zelf bepaalt.

  • • Een positie of sector overschrijdt een concentratiedrempel die u heeft ingesteld.
  • • Een koers, valuta of rente beweegt meer dan een door u gekozen percentage.
  • • Een rekening ontvangt een ongebruikelijk grote mutatie.
  • • Een vastgoedobject krijgt een nieuwe WOZ-beschikking of een huurcontract loopt af.
  • • Uw liquiditeitspositie zakt onder het niveau dat u als ondergrens heeft opgegeven.

Signaleringen zijn informatief en vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling. De beschikbaarheid hangt af van de gekoppelde bronnen.

Dagelijkse financiële briefing

Een optionele, persoonlijke e-mail die elke ochtend samenvat wat er sinds gisteren is veranderd. Geschreven rondom uw positie, in de volgorde die u belangrijk vindt.

Voorbeeld van een briefing (fictief)

  • Totaalvermogen: € 4,86 mln (+0,3% sinds gisteren, +12,9% dit jaar).
  • Opvallend: USD-exposure gestegen naar 38% na koersstijging technologie-posities.
  • Aandachtspunt: huurcontract Keizersgracht loopt over 90 dagen af.
  • Agenda: dividenduitkering deelneming verwacht op de 15e.

Inhoud, frequentie en drempelwaarden bepaalt u zelf. De briefing bevat uitsluitend uw eigen gegevens en bevat geen advies.

Interface

Uw eigen portal, app of rapportage

De vorm volgt uw manier van werken. Vaak is een combinatie het prettigst: een portal voor verdieping en een briefing voor het dagelijkse beeld.

  • Beveiligde webportal

    Werkt op elk apparaat, snel te realiseren en eenvoudig uit te breiden. De meest gekozen vorm voor een eerste versie.

  • Mobiele app

    Voor wie het overzicht dagelijks bij de hand wil hebben, met notificaties op het moment dat iets uw aandacht verdient.

  • Rapportages per e-mail

    Een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse briefing in uw mailbox, zonder dat u ergens hoeft in te loggen.

  • Exports voor uw adviseurs

    Gestructureerde overzichten voor uw accountant, fiscalist of vermogensbeheerder, precies in het formaat dat zij nodig hebben.

Lees hoe we van gesprek naar werkende software komen

Welke bouwstenen passen bij u?

In een kennismakingsgesprek vertalen we uw wensen naar een concrete combinatie van functionaliteit, bronnen en interface.

Plan een kennismaking